自去年9月华为和苹果手机相继推出卫星通讯功能以来，锦缎研究院便一直密切跟踪卫星互联网的发展趋势。
一年过去了，我们得知卫星互联网这一熟悉又陌生的通信技术正迈入商业化阶段，标志性事件是：
置身于科技日新月异的时代，卫星互联网的发展已经与我们息息相关。站在更高维度上，卫星互联网成为6G网络建设的重要一环的全球共识正在形成，其俨然成为全世界科技竞争的下一个桥头堡。
卫星是指在地球轨道上运行的人造天体，它是由人类发射到太空中，用来执行各种任务。根据用途大致上可以分为通信卫星、导航卫星、遥感卫星等。
通信卫星是用于传输数据信号和语音信号的卫星，其基本功能是提供长距离的无线通信服务；导航卫星大多数都用在地球点位的方向判读以及全球定位和引导等，比如GPS和北斗导航系统；遥感卫星是用于观测地球物理状况和地理环境的卫星，大多数都用在地物识别、对地观测、测绘成图等。
接着讲到卫星互联网的概念，其是通过少数的通讯卫星形成规模组网，是一种能完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。
图1：全球不一样卫星在轨数量占比（数据截至2020年1季度）：资料来源：赛迪顾问
与传统的移动通信相比，卫星通信最大的不同之处在于中继媒介是卫星而不是地面基站。每颗通信卫星相当于运行在地球上方的移动基站。
众所周知，我国地面通信基础设施极为完善，“人口覆盖率”达到99%，但“国土覆盖率”却仅有三成左右。换句话说，大量的深山、沙漠、戈壁无人区等没有地面网络信号覆盖，无法与外界进行相对有效通信。
相较之下，卫星通信具有更广阔的覆盖范围，打破了距离限制，而且突破了地理环境的限制。在传统移动通信无法建设基站或者基站遭到破坏的场景下，建立卫星互联网，可用于航空、航海、军事、科考、应急通信等特殊场景。而这些场景，靠传统的基站显然是入不敷出的，而卫星这个“移动基站”则是更可能的选择。
以个人应急求救场景为例，通过手机终端直连卫星的通信方式，即便身处无地面网络信号覆盖的环境下，也可实现信息互通，发出求救信号。
再比如，卫星互联网能够适用于海上船只之间、船只与陆地之间的短消息收发、话音调度等基础服务和船舶预警、视频监控等高级服务；在军事领域，卫星互联网可以更好地维持网络连接，感知战场态势，获取情报。
随着移动互联网、物联网的深度普及，空中机载、海洋船载、空间中继等传统地面场景之外通信需求日益增加，卫星互联网的重要度和优先级正不断提升。
由于卫星互联网具有无可比拟的优势，堪称科幻版的通信技术，各国科学家们数十年前便开始探索，并尝试将卫星通信应用于普遍服务场景。然而，真实进展可谓一波三折。
通信卫星根据轨道高度不同，大致上可以分为低轨、中轨、高轨三大类。在过去，由于发射卫星的成本极高，科学家们选择将卫星放置得更高，也就是高轨道。因为同样一颗卫星，进入高轨道能覆盖更大的范围。
不过随之而来的是更为复杂的技术问题。尽管高轨道卫星的覆盖面积大，但它们距离地球实在太远，导致通信带宽和通信速率都比较低。因为，用高度来换取更广的覆盖率的道路暂时被堵住了。
于是，科学家们目光转向轨道高度小于2000km的低轨通信卫星。相比高轨卫星，低轨卫星具有传输时延低、链路损耗小、发射灵活、可靠性高等优势，更适合终端小型化和高速数据传输。尽管单颗卫星覆盖能力较弱，但可以靠量弥补劣势，通过几十到上百颗卫星组成的星座网络实现全世界的无缝覆盖。
与此同时，地面移动通信通讯也在持续不断的发展壮大。虽然放低高度的卫星通信解决了高轨卫星的诸多问题，但任旧存在使用成本高、通信速度慢、应用规模小等问题，导致商业化进展缓慢。长期以来，卫星通信主要使用在在海上、机上高空通信等少数特定场景，作为地面通信网络的补充。
20世纪90年代，声势浩大的“铱星计划”就是一个典型例子。由于在通信质量和资费价格这一块处于劣势，摩托罗拉总共获得不到十万用户，这对于耗资超过50亿美元的初始投资和成本高昂的维护费来说不过是杯水车薪。最终，“铱星计划”运营不足一年，便以失败告终。自那以后，卫星通信陷入了漫长的停滞期。
直到最近，我们正真看到卫星互联网迈入商业化时代的趋势。在2014年之前，全球每年发射卫星数量仅有约百颗，随着卫星互联网的兴起，全球卫星年发射数量在过去十年中迅速增长了十倍之多。
打破僵局的是马斯克的SpaceX，其靠一己之力使得卫星互联网的商业化看到胜利的曙光。大幅亏损数年的SpaceX到2023年第一季度已经实现连续两个季度盈利。
而马斯克，靠的就是极致的成本压缩。比如Space X在商用运载火箭领域率先实现可回收与重复使用，大幅度降低了单次发射成本。同时，Space X采用“一箭60星”的发射技术，逐步降低单颗卫星的发射成本。2022年，Space X成功发射火箭61次，平均每隔6天就成功发射一次。
成本下降后，随之而来的就是商用。星链的用户数量正在迅速增加，截至今年5月份，用户数已超过150万。未来随着用户规模的提升，星链得以进一步摊薄成本，提供更低成本的卫星通信服务，从而形成更大范围商业闭环。
卫星互联网还在创造慢慢的变多的商业化应用场景。2023年，在我们跟踪看来，将成为卫星互联网的商业化元年。在2023年1月的国际消费电子展上，高通宣布推出卫星通信技术Snapdragon Satellite，支持在移动电子设备上实现卫星双向通信功能；到了9月，极氪发布全球首款卫星互联网乘用车，新车型极氪001 FR将提供双向卫星消息与卫星通线：火箭回收技术使Space X的火箭单次发射成本大幅度降低；资料来源：未来智库，开源证券
从1G时代的语音，2G时代的语音和短信，到3G时代的移动互联网，再到4G、5G时代的视频、直播，通信技术的发展改变了我们的生活日常。如今移动通信就像水和电一样，已成为人类社会的基本需求。
图5：移动通信技术从1G向5G演进历程；资料来源：GSMA，锦缎研究院整理
图6：6G卫星通信架构；资料来源：《6G典型场景和关键能力白皮书》，招商证券
图7：6G关键能力呈现；资料来源：中国信通院《6G典型场景和关键能力》白皮书
直到4G时代，中国的通信技术水平可以说发生了天翻地覆的变化，通过快速补课，国内4G实现与国际水平齐头并进局面。得益于通信网络速度的提升，魅族、小米、OPPO等智能手机生产厂商快速崛起，形成了产业生态正向循环。
纵观全球，英国OneWeb、加拿大Telesat Lightspeed、俄罗斯Sphere、德国Rivada Space Networks等低轨卫星星座计划纷纷加入卫星互联网的开发大军。其中，美国的Space X在轨通讯卫星数量全球领先；截至目前，Space X已经累计发射了5178颗星链卫星。
其中最为关键的我国火箭发射成本控制水平相较美国仍有很大的差距，降本路径主要受限于低成本推进剂、回收复用和“一箭多星”等技术难点。此前马斯克就曾透露，星链卫星制造成本约在50万美元/颗，而国内低轨通信卫星的平均造价约在3000万元；再看卫星发射成本，Space X使用猎鹰火箭的单星发射成本约为50万美元，远低于国内发射成本。
